Si 2023 fue el año del chatbot de IA en la industria tecnológica, 2024 está resultando ser el año de la plomería de IA. Puede que no suene tan emocionante, pero rápidamente se están gastando decenas de miles de millones de dólares en tecnología detrás de escena para el auge de la IA de la industria.
Empresas desde Amazon hasta Meta están renovando sus centros de datos para respaldar la inteligencia artificial. Están invirtiendo en enormes instalaciones nuevas, mientras que incluso lugares como Arabia Saudita se apresuran a construir supercomputadoras para manejar la IA. Al parecer, casi todos los que tienen un pie en la tecnología o grandes cantidades de dinero están entrando en un frenesí de gastos que algunos creen que podría durar toda la vida. años.
Microsoft, Meta y la empresa matriz de Google, Alphabet, revelaron esta semana que habían gastado más de 32 mil millones de dólares combinados en centros de datos y otros gastos de capital en sólo los primeros tres meses del año. Todas las empresas dijeron en llamadas con inversores que no tenían planes de reducir su gasto en IA.
En la señal más clara de cómo la IA se ha convertido en una historia sobre la construcción de una infraestructura tecnológica masiva, Meta dijo el miércoles que necesitaba gastar miles de millones más en chips y centros de datos para IA de lo que había indicado anteriormente.
“Creo que tiene sentido hacerlo, y lo haremos”, dijo Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, en una llamada con inversores.
El gasto alucinante refleja una vieja parábola de Silicon Valley: las personas que hicieron las mayores fortunas durante la fiebre del oro de California no fueron los mineros, sino las personas que vendían las palas. Sin duda, Nvidia, cuyas ventas de chips se han más que triplicado durante el último año, es el ganador más obvio de la IA.
El dinero que se destina a la tecnología para respaldar la inteligencia artificial también es un recordatorio de los patrones de gasto del auge de las puntocom de los años noventa. A pesar de todo el entusiasmo en torno a los navegadores web y los novedosos sitios web de comercio electrónico, las empresas que ganaban dinero real eran gigantes del software como Microsoft y Oracle, el fabricante de chips Intel y Cisco Systems, que fabricaban los equipos que conectaban esas nuevas redes informáticas.
Pero la computación en la nube ha añadido un nuevo aspecto: dado que la mayoría de las nuevas empresas e incluso las grandes empresas de otras industrias contratan a proveedores de computación en la nube para alojar sus redes, las empresas más grandes de la industria tecnológica están gastando mucho ahora con la esperanza de atraer clientes.
Los gastos de capital de Google -en gran parte el dinero que se destina a la construcción y equipamiento de centros de datos- casi se duplicaron en el primer trimestre, dijo la compañía. Las de Microsoft subieron un 22 por ciento. Se espera que Amazon, que informará sus resultados el martes, contribuya a ese crecimiento.
Los inversionistas de Meta no estaban contentos con Zuckerberg, lo que hizo que el precio de las acciones de su compañía cayera más de 16 por ciento después de la llamada. Pero Zuckerberg, quien hace apenas unos años fue ridiculizado por los accionistas por un plan de gastos excesivos en realidad aumentada y virtual, no se disculpó por el dinero que su compañía está gastando en IA. Pidió paciencia, potencialmente durante años.
“Nuestro optimismo y ambiciones han aumentado bastante”, afirmó.
Los inversores no tuvieron problemas para soportar el gasto de Microsoft. Microsoft es la única gran empresa de tecnología que informa detalles financieros de su negocio de inteligencia artificial generativa, que, según dijo, había contribuido a más de una quinta parte del crecimiento de su negocio de computación en la nube. Eso ascendió a mil millones de dólares en tres meses, estimaron los analistas.
Microsoft dijo que su negocio de IA generativa podría haber sido aún mayor, si la compañía hubiera tenido suficiente suministro de centros de datos para satisfacer la demanda, lo que subraya la necesidad de seguir construyendo.
Las inversiones en IA están creando un halo para la oferta central de computación en la nube de Microsoft, Azure, ayudándola a atraer nuevos clientes. “Azure se ha convertido en un punto de referencia para prácticamente cualquiera que esté realizando algún proyecto de IA”, dijo el jueves Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft.
(El New York Times demandó a Microsoft y su socio, OpenAI, en diciembre, alegando infracción de derechos de autor de contenido de noticias relacionado con sus sistemas de inteligencia artificial).
Google dijo que las ventas de su división de nube aumentaron un 28 por ciento, incluida “una contribución cada vez mayor de la IA”.
En una carta a los accionistas este mes, Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, dijo que se había prestado mucha atención a las aplicaciones de inteligencia artificial, como ChatGPT, pero que la oportunidad para realizar más esfuerzos técnicos, en torno a infraestructura y datos, era “gigantesca”.
Para la infraestructura informática, “la clave es el chip que contiene”, dijo, enfatizando que reducir los costos y obtener más rendimiento de los chips es clave para el esfuerzo de Amazon por desarrollar sus propios chips de IA.
Las demandas de infraestructura generalmente se dividen en dos categorías: en primer lugar, está la construcción de los modelos más grandes y de vanguardia, que según algunos desarrolladores de IA pronto podrían superar los mil millones de dólares por cada nueva ronda. Los directores ejecutivos dijeron que poder trabajar en el desarrollo de sistemas de vanguardia, ya sea directamente o con socios, era esencial para permanecer a la vanguardia de la IA.
Y luego está lo que se llama inferencia o consultar los modelos para usarlos realmente. Esto puede implicar que los clientes accedan a los sistemas, como una aseguradora que utiliza IA generativa para resumir una queja de un cliente, o que las propias empresas pongan IA directamente en sus propios productos, como lo hizo Meta recientemente al incorporar un asistente de chatbot en Facebook e Instagram. Eso también es caro.
Los centros de datos tardan en construirse y equiparse. Los chips enfrentan escasez de suministro y una fabricación costosa. Con apuestas a largo plazo, Susan Li, jefa de finanzas de Meta, dijo que la empresa estaba construyendo con “fungibilidad”. Quiere margen de maniobra para cambiar la forma en que utiliza la infraestructura, si el futuro resulta no ser exactamente lo que espera.
