Si su automóvil se averió hace dos años, probablemente se convirtió en un problema mayor de lo que esperaba.
La culpa fue de una confluencia de fuerzas: la pandemia de Covid interrumpió las cadenas de suministro, elevando los precios de los automóviles usados a niveles récord y dificultando la obtención de repuestos; los conductores sin práctica que salían de los encierros causaron accidentes más graves; y los avances tecnológicos, como los sensores de movimiento, hicieron que incluso las piezas más simples, como un guardabarros o una llanta, fueran caras de reemplazar.
Desde entonces, las cosas han mejorado para los propietarios de automóviles, excepto en lo que respecta a las facturas de seguros. Las aseguradoras de automóviles siguen subiendo los precios abruptamente: el precio del seguro de vehículos automotores aumentó más del 22 por ciento en el año hasta marzo, el ritmo más rápido desde la década de 1970, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Según cálculos del Insurance Information Institute, un grupo comercial, la prima promedio de 12 meses para el seguro de automóvil fue de $1,280 en 2023, las cifras más recientes de la industria.
Eso ha convertido a los seguros de automóviles en un factor destacado que impide que la inflación general se enfríe más rápidamente, lo que podría obligar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés más altas por más tiempo, incluso cuando los precios de muchos otros bienes y servicios esenciales se han desacelerado.
Geico informó recientemente un gran aumento en las ganancias trimestrales debido a primas más altas y menores reclamaciones de los clientes. Los precios de las acciones de otras grandes aseguradoras de automóviles, como Allstate y Progressive, han superado el aumento del mercado general este año.
que ha atraído escrutinio de los economistas. Una razón clave por la que los costos de los seguros de automóviles están aumentando tan rápidamente en este momento tiene que ver con la forma en que se regula la industria.
¿Cómo funciona la regulación de seguros?
Las aseguradoras están reguladas por los estados, no por el gobierno federal. En los 50 estados, las compañías de seguros deben seguir reglas específicas sobre cómo y cuándo pueden aumentar el precio de sus pólizas.
Las leyes de cada estado son en términos generales similares y exigen que las aseguradoras soliciten permiso a los reguladores para aumentar los precios. Las aseguradoras tienen que demostrar, con datos que lo respalden, que el aumento es necesario y que no obtendrán ganancias demasiado grandes con las pólizas revalorizadas. Esta solicitud, conocida en el sector como “presentación de tarifas”, implica trámites complicados que pueden tardar semanas o meses en resolverse.
Los datos deben incluir un análisis de las tendencias de pérdidas de los últimos años, así como proyecciones de costos de reposición y ganancias. Si se considera que las aseguradoras obtienen demasiadas ganancias, los reguladores pueden obligarlas a devolver dinero a los clientes.
La amenaza de devolver el dinero no es vana. En el punto álgido de los bloqueos pandémicos en 2020, cuando muchos automóviles permanecían inactivos, las aseguradoras devolvieron casi 13 mil millones de dólares a los clientes a través de dividendos, cheques de reembolso y reducciones de primas por renovaciones de pólizas, según la agencia de calificación de seguros AM Best.
California fue uno de los estados más activos: las aseguradoras devolvieron 3.200 millones de dólares a los clientes en 2020.
Ricardo Lara, comisionado de seguros del estado, “ordenó al departamento que hiciera un análisis muy detallado para asegurarse de que no se cobrara de más a los conductores”, dijo Michael Soller, portavoz del Departamento de Seguros de California. Pero a partir de finales de 2021, el Estado se convirtió en el modelo de un nuevo problema: una acumulación épica de solicitudes de las aseguradoras para aumentar los precios.
Cómo un enorme atasco de papeleo explica el aumento de los precios.
Cuando la pandemia paralizó la mayor parte de la actividad económica, arruinó la capacidad de las aseguradoras de utilizar el pasado para predecir el futuro. Durante meses estuvieron congelados. No presentaron nuevas solicitudes de tarifas a los reguladores durante un período, hasta que lo hicieron, de una vez, en la segunda mitad de 2021.
Los precios de los automóviles y las piezas subían y los conductores volvían a las carreteras y chocaban a diestro y siniestro después de una pausa al volante.
“Se pasó de este período de rentabilidad increíble a pérdidas increíbles en un abrir y cerrar de ojos”, dijo Tim Zawacki, analista especializado en seguros en S&P Global Market Intelligence. Ninguna empresa estaba dispuesta a arriesgarse ofreciendo primas más bajas con la esperanza de conseguir nuevos negocios, afirmó.
“Todos estaban juntos para presionar significativamente por aumentos de tarifas”.
En California, el estado más poblado de Estados Unidos, las aseguradoras estaban siendo perjudicadas por costosas reclamaciones.
Pero el regulador del estado no comenzó a aprobar las solicitudes de las aseguradoras para aumentar las tarifas hasta cerca de finales de 2022. El retraso creció tanto que el tiempo promedio de espera para las aprobaciones fue más largo (varios meses) que las pólizas de seis meses que las aseguradoras querían vender.
“Cuando los reguladores estatales retrasan o impiden que las empresas fijen con precisión los precios de los seguros, es posible que las aseguradoras no puedan absorber los costos”, dijo Neil Alldredge, presidente de la Asociación Nacional de Compañías Mutuales de Seguros, un grupo comercial que representa a muchas aseguradoras de viviendas y automóviles. La restricción puede llevar a las aseguradoras a abandonar algunos estados o detener algunas líneas de negocios, añadió. “Los entornos regulatorios ineficientes en estados como California, Nueva Jersey y Nueva York, combinados con la inflación y el aumento de pérdidas catastróficas, han dejado a los consumidores con menos opciones de aseguradoras y costos más altos”, dijo.
California sigue siendo el estado más lento en los Estados Unidos continentales en cuanto a la presentación de tarifas de seguros de automóviles, tomando un promedio de 219 días para aprobar una propuesta de precio para una póliza de automóvil personal, según datos de S&P proporcionados por Zawacki.
“Luchamos por los consumidores analizando todos los datos, no sólo los que las compañías de seguros nos dan”, dijo Soller, portavoz del Departamento de Seguros de California.
El análisis de S&P mostró que Nueva Jersey, el undécimo estado más poblado, tuvo el sexto tiempo de espera más largo, mientras que Nueva York, con la cuarta población más grande, tuvo el séptimo tiempo de espera más largo.
“El departamento realiza una revisión exhaustiva de las solicitudes para modificar las tasas o los sistemas de calificación para garantizar el cumplimiento de la ley de Nueva Jersey”, dijo Dawn Thomas, portavoz del Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey.
La Sra. Thomas dijo que el regulador necesitaba garantizar que cada aumento de prima propuesto fuera “razonable, adecuado y no injustamente discriminatorio” y que a veces las solicitudes de las aseguradoras debían ser cuestionadas o denegadas.
Una portavoz del regulador de Nueva York declinó hacer comentarios.
¿Cuándo se solucionará el atasco?
Poco antes de la pandemia, la organización que agrupa a los reguladores de seguros estatales, la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, formó un equipo de científicos de datos para ayudar a los reguladores a lidiar con sus presentaciones de tarifas, que se han vuelto más complicadas en los últimos años.
El equipo de datos entró en pleno funcionamiento en 2021 y su misión ahora es ayudar a acelerar el proceso de revisión: 37 estados se han inscrito para utilizarlo.
Este mes, durante una llamada con analistas para discutir las ganancias de Allstate, los representantes de la compañía dijeron que recientemente habían reabierto su negocio de seguros de automóviles en California después de obtener permiso para cobrar tarifas más altas. La empresa todavía quería subir los precios en otros estados.
En Nueva York y Nueva Jersey, por ejemplo, “incluso con las aprobaciones de tasas que obtuvimos a fines del año pasado, todavía no sentimos que estemos en el nivel de tasas apropiado para querer crecer en esos dos estados”, dijo Mario. Rizzo, presidente del negocio de accidentes de propiedad de Allstate.
¿Cuánto subirán las primas?
En 2021, los negocios de automóviles personales de las aseguradoras comenzaron a registrar pérdidas. Según David Blades, analista de AM Best, la industria perdió 4 mil millones de dólares en 2021, 33 mil millones de dólares en 2022 y aproximadamente 17 mil millones de dólares el año pasado.
Según Dale Porfilio, director de seguros del Insurance Information Institute, el grupo comercial, muchas empresas todavía necesitan aumentar los precios para compensar esos malos años.
El año pasado, las aseguradoras aumentaron las primas de automóviles en un 14 por ciento, el mayor aumento en más de 15 años. La mejor suposición del Sr. Porfilio es que las primas este año aumentarán otro 13 por ciento.
“Toda empresa tardará tiempo en conseguir que sus tarifas alcancen el nivel que desean”, afirmó.